????????深圳中科飛測科技股份有限公司
(資料圖)
??????????首次公開發行股票科創板
???????????上市公告書提示性公告
????????保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
???????????????????????????????????????掃描二維碼查閱公告全文
???本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、
完整、及時，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
???經上海證券交易所審核同意，深圳中科飛測科技股份有限公司（以下簡稱“中
科飛測”或“公司”）發行的人民幣普通股股票將于?2023?年?5?月?19?日在上海證券交
易所科創板上市，上市公告書全文和首次公開發行股票的招股說明書全文在上海
證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）和符合中國證監會規定條件網站（中國
證券網，http://www.cnstock.com；中證網，https://www.cs.com.cn；證券時報網，
http://www.stcn.com；?證?券?日?報?網?，http://www.zqrb.cn?；?經?濟?參?考?網?，
http://www.jjckb.cn）披露，供投資者查閱。
????一、上市概況
???（一）股票簡稱：中科飛測
???（二）擴位簡稱：中科飛測
???（三）股票代碼：688361
???（四）首次公開發行后總股本：320,000,000?股
???（五）首次公開發行股份數量：80,000,000?股，本次發行全部為新股，無老
股轉讓
????二、風險提示
???本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票上市初期的投資風險，廣大投
資者應充分了解風險、理性參與新股交易。
????具體而言，新股上市初期的風險包括但不限于以下幾種：
????（一）漲跌幅限制放寬
????根據《上海證券交易所交易規則》（2023?年修訂），科創板股票交易實行價格
漲跌幅限制，漲跌幅限制比例為?20%。首次公開發行上市的股票上市后的前?5?個
交易日不設價格漲跌幅限制。科創板股票存在股價波動幅度較劇烈的風險。
????（二）流通股數量較少
????本次發行后公司總股本為?32,000?萬股，上市初期，因原始股股東的股份鎖定
期為?36?個月或?12?個月，保薦人跟投股份鎖定期為?24?個月，高管、核心員工專項
資管計劃鎖定期為?12?個月，其他參與戰略配售的投資者鎖定期為?12?個月，網下
限售股鎖定期為?6?個月。公司本次上市的無限售條件的流通股為?59,928,041?股，
占發行后總股本的?18.73%，流通股數量占比較少，存在流動性不足的風險。
????（三）本次發行價格對應市銷率低于同行業可比公司平均水平，但仍存在未
來股價可能下跌的風險
????本次發行價格為?23.60?元/股，此價格對應的市銷率為：
的營業收入除以本次發行前總股本計算）；
的營業收入除以本次發行后總股本計算）。
???????????????（GB/T?4754-2017）
????根據《國民經濟行業分類》??????????????，公司所處行業為“專用設備制
造業（C35）。截至?2023?年?5?月?5?日（T-3?日），中證指數有限公司發布的專用設
備制造業（C35）最近一個月平均靜態市盈率為?35.44?倍。
????主營業務與發行人相近的可比上市公司估值水平具體情況如下：
???????????????????T-3?日股票收盤價??????公司市值???????2022?年營業收
證券代碼????????證券簡稱????????????????????????????????????????????市銷率
???????????????????????（元/股）???????（億元）????????入（億元）
????????????????????????????????????????????????????????????（倍）
???????????????????T-3?日股票收盤價??????公司市值?????2022?年營業收
證券代碼????????證券簡稱??????????????????????????????????????????市銷率
???????????????????????（元/股）???????（億元）??????入（億元）
??????????????????????????????????????????????????????????（倍）
??????????????????????????均值??????????????????????????????20.08
數據來源：Wind?資訊，數據截至?2023?年?5?月?5?日（T-3?日）。
注?1：市銷率計算可能存在尾數差異，為四舍五入造成。
?????本次發行價格?23.60?元/股對應的發行人?2022?年市銷率（攤薄后）為?14.83?倍，
低于可比公司同期平均數，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風
險。
?????（四）科創板股票上市首日可作為融資融券標的
?????科創板股票上市首日即可作為融資融券標的，有可能會產生一定的價格波動
風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指，融資融券
會加劇標的股票的價格波動；市場風險是指，投資者在將股票作為擔保品進行融
資時，不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險，還得承擔新投資股票價格
變化帶來的風險，并支付相應的利息；保證金追加風險是指，投資者在交易過程
中需要全程監控擔保比率水平，以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例；
流動性風險是指，標的股票發生劇烈價格波動時，融資購券或賣券還款、融券賣
出或買券還券可能會受阻，產生較大的流動性風險。
?????三、聯系方式
?????（一）發行人：深圳中科飛測科技股份有限公司
?????法定代表人：陳魯
?????聯系地址：深圳市龍華區觀瀾街道觀光路銀星科技園?1301?號
?????聯系電話：0755-26418302
?????聯系人：董事會辦公室
?????（二）保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
?????法定代表人：賀青
?????聯系地址：上海市靜安區新閘路?669?號博華廣場?37?層
聯系電話：021-38032666
保薦代表人：尋國良、田方軍
????????????????????發行人：深圳中科飛測科技股份有限公司
????????????????保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
（此頁無正文，為《深圳中科飛測科技股份有限公司首次公開發行股票科創板
上市公告書提示性公告》之蓋章頁）
???????????????????????深圳中科飛測科技股份有限公司
??????????????????????????????年???月???日
（此頁無正文，為《深圳中科飛測科技股份有限公司首次公開發行股票科創板上
市公告書提示性公告》之蓋章頁）
???????????????????????國泰君安證券股份有限公司
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