4月24日，南京晶升裝備股份有限公司（下稱“晶升股份”，SH:688478）在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次上市，晶升股份的發(fā)行價(jià)為32.52元/股，發(fā)行數(shù)量為3459.1524萬股，募資總額為11.25億元。
此前招股書顯示，晶升股份計(jì)劃募資4.76億元，其中2.73億元用于總部生產(chǎn)及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，2.02億元用于半導(dǎo)體晶體生長設(shè)備總裝測(cè)試廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，華泰聯(lián)合證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
上市首日，晶升股份的開盤價(jià)為40.00元/股，較發(fā)行價(jià)上漲23.00%，盤中最高上漲至49.81元/股。截至收盤，晶升股份的股價(jià)報(bào)收46.76元/股，較發(fā)行價(jià)上漲30.69%。按收盤價(jià)計(jì)算，晶升股份的總市值約為58.81億元。
(資料圖)
根據(jù)招股書介紹，晶升股份是一家半導(dǎo)體專用設(shè)備供應(yīng)商，主要從事晶體生長設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。晶升裝備在招股書中表示，該公司得到了眾多主流半導(dǎo)體廠商的認(rèn)可，陸續(xù)開拓了上海新昇、金瑞泓、神工股份、三安光電、東尼電子、合晶科技及客戶A等客戶。
天眼查信息顯示，晶升股份成立于2012年2月。當(dāng)前，該公司的注冊(cè)資本為1.04億元，法定代表人為李輝，共對(duì)外投資了4家公司，均設(shè)在江蘇省南京市，其中南京集芯智成新材料科技有限公司已經(jīng)注銷。
截至2022年末。晶升股份享有已授權(quán)國內(nèi)專利76項(xiàng)，其中發(fā)明專利27項(xiàng)。晶升股份在招股書中表示，該公司銷售規(guī)模整體呈快速增長趨勢(shì)，并稱其具備將研發(fā)技術(shù)有效轉(zhuǎn)化為經(jīng)營成果的能力。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，晶升股份的營收分別為2295.03萬元、1.22億元、1.95億元和6505.58萬元；凈利潤分別為-1249.5萬元、2997.73萬元、4697.96萬元和275.74萬元，扣非后凈利潤分別為-1609.94萬元、2449.1萬元、3463.9萬元和-286.50萬元。
對(duì)于2022年上半年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤有所下滑，晶升股份在招股書中解釋稱，主要系該公司當(dāng)期驗(yàn)收產(chǎn)品的毛利率較2021年同期有所波動(dòng)，管理、銷售及研發(fā)人員增加導(dǎo)致期間費(fèi)用同比增長所致。
與之對(duì)應(yīng)的是，晶升股份在報(bào)告期內(nèi)的主營業(yè)務(wù)毛利率分別為42.10%、44.97%、40.61%和34.28%，毛利率水平存在一定波動(dòng)。其中，晶體生長設(shè)備業(yè)務(wù)的毛利率分別為42.72%、45.80%、39.99%和33.68%。
報(bào)告期內(nèi)，晶升股份應(yīng)用于半導(dǎo)體領(lǐng)域的半導(dǎo)體級(jí)單晶硅爐、碳化硅單晶爐占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為7.04%、90.38%、89.02%和97.03%。報(bào)告期內(nèi)，半導(dǎo)體級(jí)晶體生長設(shè)備收入及占比呈快速增長趨勢(shì)，為晶升股份主營業(yè)務(wù)收入的主要構(gòu)成部分。
另據(jù)招股書披露，晶升股份2022年?duì)I收為2.22億元，較2021年同期的1.95億元增長13.89%；凈利潤為3454.46萬元，較2021年同期的4697.96萬元下降26.47%；扣非后凈利潤為2271.22萬元，較2021年同期的3463.93萬元下降34.43%。
而2023年第一季度，晶升股份的營收為3838.70萬元，較2022年同期的1679.93萬元增長128.50%；歸母凈利潤為243.94萬元，較2022年同期的-117.43萬元增長307.73%；扣非凈利潤為0.06萬元，較2022年同期的-420.55萬元增長100.01%。
晶升股份在招股書中稱，2023年第一季度的營業(yè)收入、營業(yè)利潤、利潤總額、歸屬于母公司股東的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤等主要業(yè)績指標(biāo)較2022年同期同比增長，主要系該公司2023年第一季度收入有所增長所致。
本次上市前，李輝為晶升股份的控股股東、實(shí)際控制人。其中，李輝直接持股21.17%。同時(shí)，李輝控制的員工持股平臺(tái)盛源管理持股6.34%。此外，海格科技持股6.17%，由晶升股份核心技術(shù)人員、李輝姐姐的配偶QINGYUE PAN（潘清躍）控制，為李輝的一致行動(dòng)人。
據(jù)此，李輝直接、間接及通過一致行動(dòng)安排合計(jì)控制了晶升股份33.69%的股份，為該公司的控股股東、實(shí)際控制人。其中，李輝為晶升股份的董事長兼總經(jīng)理，潘清躍則為研發(fā)中心負(fù)責(zé)人。
另外，鑫瑞集誠持股16.40%，明春科技持股15.13%，盧祖飛持股8.68%，盛源管理持股6.34%，胡育琛持股3.62%，聚源鑄芯持股3.23%，蔡錦坤持股2.99%，王華龍持股2.89%，張小潞持股2.22%，吳春生持股0.96%。
同時(shí)，江北智能、潤信基金、元禾璞華、滬硅產(chǎn)業(yè)、中微公司、立昂微、毅達(dá)鑫業(yè)均分別持股0.90%，華金領(lǐng)翊持股0.81%，疌泉紅土持股0.72%，吳亞宏持股0.48%，人才基金、盛宇投資、張奧星均分別持股0.45%，海聚助力持股0.23%，深創(chuàng)投持股0.18%，華金豐盈持股0.09%。
